El spot comienza con una tienda de bicicletas en un vecindario tranquilo de décadas atrás, donde el joven Charles se queda dormido y sueña con un mundo mágico lleno de juguetes. En este mundo, Geoffrey, la jirafa con ojos grandes y estrellas en el cuello, le regala a Charles un coche de juguete. El corto finaliza con fotos reales de Lazarus y Geoffrey, aunque algunos movimientos de los personajes y la sensación de escenas sintéticas revelan las limitaciones actuales de Sora. A pesar de estas limitaciones, el corto, creado en pocas semanas y con música de Aaron Marsh de la banda Copeland, muestra el potencial de Sora para generar escenas a partir de indicaciones textuales.

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